按应用领域不同,锂离子电池主要分为消费型、动力型和储能型三大类。
其中,消费型锂离子电池主要供应手机、笔记本电脑、智能硬件等消费电子产品。动力型锂离子电池应用于混合动力汽车、纯电动汽车、电动两轮车等领域,而储能型锂离子电池则供太阳能发电设备、风力发电设备等可再生能源储蓄使用。
在消费电池渐趋饱和、动力电池方兴未艾的背景下,转换产品方向、进军动力和储能领域成为众多传统消费电池厂商的战略选择。
储能领域,当前全球储能电池出货量前四大厂商三星SDI、LG化学、宁德时代、松下均具备消费电池背景,鹏辉能源、欣旺达、德赛电池、亿纬锂能等二线厂商陆续切入。
动力领域,海外来看,三星SDI、LG化学、松下等大体量电池厂商均于21世纪初陆续投入动力电池研发,抢占市场获取先发优势。国内来看,亿纬锂能、鹏辉能源较早切入动力电池业务。多家企业进军储能和动力领域!

下面详述各企业在储能及动力领域的布局

锂离子电池国外消费电池龙头

三星SDI

简介

三星 SDI 属于三星集团,成立于 1970 年,1999 年开始进入电池领域,并于 2010 年达到全球消费锂电市占率第一。

储能领域布局

2016年,三星SDI与阳光电源成立合资公司,负责电力用ESS电池组和系统的开发、生产和销售。2021年,三星SDI宣布将为美国大型储能项目ESS供应电池。2020年,三星SDI全球储能锂电市占率位居第一,达31%。

动力领域布局

2008年,三星SDI和博世合资成立了动力电池公司SBLimotive,进入汽车动力电池领域。2015年,三星SDI全资收购国际领先的电池公司MSBS,并先后在韩国、中国、美国、欧洲等地投资设立动力电池生产基地。

LG 化学

简介

LG集团成立于1947年,LG化学为集团旗下四大公司之一,1997年开始研发消费锂电池,1999年研发出了首批锂离子电池,广泛应用于智能手机、笔记本等多种设备中。

 储能领域布局

2021年,LG新能源宣布已完成向世界上最大的储能系统(ESS)供应电池。2022年2月17日,LG新能源宣布公司正式收购日本电气股份有限公司(NEC)位于美国的储能系统厂商NECEnergySolutions(NECES)100%股份,并新设法人LG新能源Vertech,进军储能系统集成市场。

动力领域布局

2000年,LG化学开始研发动力锂电池,陆续与通用等车企达成合作。2011年公司第一个动力电池工厂——韩国梧仓建成并投产,正式进入动力电池领域。目前LG化学以动力电池为业务重心,2020年获特斯拉大额订单,并与通用新建动力电池合资公司,动力锂电产能达120GWh。

松下

简介

松下电器产业株式会社创建于1918年,其环保解决方案部门从事灯具、照明设备、光伏发电系统、电池等制造和销售。1994年松下开始进入消费锂电市场,生产手机用方形锂电池;1998年生产笔记本用圆柱电池。

动力领域布局

2008年松下并购三洋电机进入动力电池领域,2009年开始与特斯拉合作。2021年,为集中力量发展动力电池,松下宣布出售欧洲两座消费电池工厂,并计划在欧洲挪威建造新动力电池工厂。

储能领域布局

2013年,美国Power-One与松下宣布合作开发储能系统以及大型公用事业级与商业光伏逆变器业务。2017年,松下在新西兰推出户用锂离子电池储能系统(8kWh),2018年进入欧洲市场。2020年,松下储能锂电全球市场份额仅次于宁德时代,占比10.5%。

国内消费电池厂商

欣旺达

简介

欣旺达成立于 1997 年,以消费类锂离子电池的生产制造为主。

动力领域布局

2015 年欣旺达以Pack 业务为切入布局动力电池,2017年开始生产动力电池电芯。2019年来欣旺达陆续投入超600亿资金进行动力电池产能扩张,2022 年3月宣布子公司欣旺达汽车电池拟在珠海投资建设30GWh动力电池项目,计划总投入约120亿元。

储能领域布局

储能系统与能源互联网为欣旺达六大产业布局之一。2020年,欣旺达全年总装机量超800MWh,电力储能领域在国内海上风电2MWh项目、上海综合能源世博最佳实践区东南亚2.45MWh储能项目、北美商储晶科非洲1.2MWh项目上取得了突破。

珠海冠宇

简介

珠海冠宇成立于2007 年,早期专攻消费类锂离子电池。

动力领域布局

当前珠海冠宇逐步加深在动力类锂离子电池的布局,主要应用于汽车启停系统和电动摩托,处于研发及试产阶段,尚未形成大批量产。

储能领域布局

储能电池处于技术布局期,2021年拟投资4亿元建设研发中心升级项目,开展储能用长寿命电池技术研发。

德赛电池

简介

德赛电池属于德赛集团旗下,前身为成 立于1999年的德赛能源科技有限公司,主要业务涵盖锂电池电源管理系统及封装集成 ,产品应用于智能手机 、笔记本、穿戴设备、智能家居产品等消费电子领域。

动力领域布局

德赛电池于2015年设立蓝微新源,进军新能源汽车电源管理系统领域,现已切入大众等车厂全球供应链体系。

储能领域布局

储能业务涵盖5G通信基站、家庭储能、UPS数据中心电源等,2021年出货量41.7万台套,实现营业收入3.49亿元,同比增长205.79%;在长沙望城投资75亿元,分三期布局20GWh产能的储能电芯项目。

亿纬锂能

简介

亿纬锂能成立于2001年,以消费电子领域锂原电池起家,随后延伸至小型消费锂离子电池。

动力领域布局

2012年起,亿纬锂能开始布局动力电池,陆续研发三元软包、方形铁锂、方形三元等动力电池产品类型。2018年亿纬锂能完成第一阶段动力电池产能建设,动力电池成为公司增量最大的业务;2020年公司软包三元电池进入产能释放期。

储能领域布局

2016年,亿纬锂能荆门动力储能电池生产基地一、二期投产暨三、四期开工。2020年在5G通信储能和风光储能领域成功获得了多个大客户的重点项目,研发的LF280K储能电芯通过了UL9540A安全测试。

鹏辉能源

简介

鹏辉能源成立于2001 年,在消费类锂电领域深耕近二十年,消费类数码电池业务为公司传统优势业务。

动力领域布局

目前鹏辉能源产品结构较为丰富,下游应用涵盖消费、动力、储能三大领域,其中动力电池已与上汽通用五菱、五菱工业、奇瑞汽车、长安汽车等车企达成合作。

储能领域布局

2015年通过专题研发的立项,针对MW级储能系统、便携式储能和移动基站储能等产品进行研发和推广。2017年在储能领域的布局取得成效,销售收入增幅较大,主要集中在移动基站、太阳能照明灯具、家用储能产品、光伏储能项目等领域。

2021年公告投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目,整体规划布局产能20GWh,总投资预计约60亿元。

蔚蓝锂芯

简介

蔚蓝锂芯前身为成立于 2002 年的张家港澳洋顺昌金属制品有限公司,全资子公司天鹏电源多年深耕三元圆柱电池领域,在倍率型动力工具锂电池领域达到 全球先进水平。

动力领域布局、储能领域布局

蔚蓝锂芯推进“第二增长曲线战略”,向清洁电器、电踏车等轻型动力领域与便携式储能领域延伸。

未来展望

历经多年积累,消费电池厂商在产业链整合、技术储备等方面综合实力突出, 有望在动力、储能新领域积极卡位。锂离子电池为资金、技术密集型行业,头部企业站稳脚跟需具备生产工艺、资金投入、上游供应链整合、下游客户认证等方面的综合实力。
自20世纪 90 年代以来,消费锂电行业已历经三十余年发展历程,业内企业大多拥有长期技术积累与产品大规模生产经验,许多厂商通过并购、合资等方式与上游材料供应商建立了稳定的合作关系,具备良好的成本管控能力。
纵观锂电三大应用领域的市场格局,三星 SDI、LG 化学、松下等国际消费锂电巨头转向动力与储能领域后仍迅速占据龙头地位,充分印证了传统消费电池厂商的相对竞争力。

本文参考资料:PowerLab、消费电池巨头的动力储能成长之路、网络等


储能产业交流群

2021年全球电化学储能装机规模21.1 GW。其中,锂离子电池93.9%;铅蓄电池2.2%;钠基电池2.0%;液流电池1.2%;超级电容器0.2%;其它0.5%。到2025年,预计电化学储能增量将达到12GW/年,累计装机约40GW。在储能产业链中,各种电化学储能技术、新材料、先进制造设备、储能配套设施等都迎来了爆发式增长的机会。为促进储能产业行业交流,艾邦特建有“储能产业交流群”,欢迎业内人员加入。

多家企业进军储能和动力领域!




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原文始发于微信公众号(艾邦储能与充电):多家企业进军储能和动力领域!

作者 czy